משרת התמחות – מתאם/ת פגישות טכנולוגי/ת לסוכנות הפנסיונית | 1092500

🚆 קרבה לתחנת רכבת: לא צוין
(#1092500) משרת התמחות – מתאם/ת פגישות טכנולוגי/ת לסוכנות הפנסיונית

לבית השקעות מוביל בתל אביב דרוש/ה מתאמ/ת פגישות לתחום הפנסיוני. משרה מעולה לבוגרי תואר פיננסי שמחפשים התמחות בשוק ההון!
תחומי אחריות עיקריים:
תיאום וניהול פגישות –
• יצירת קשר יזום עם לקוחות (בעיקר מעולם ההייטק) לתיאום פגישות עם הסוכן.
• וידוא קיום הפגישה בפועל – שיחות תזכורת, אישורים, טיפול בדחיות וביטולים.
• ניהול יומן עבודה של הסוכן ותיאום מול הצרכים העסקיים.
קשר ישיר עם סוכן ולקוחות –
• ישמש/ תשמש כגורם מקשר בין הסוכן ללקוח לאורך כל התהליך.
• מענה לפניות לקוחות, מתן מידע ראשוני וליווי שוטף.
• בניית קשר אמון עם לקוחות ארגוניים ופרטיים כאחד.
תפעול ובק-אופיס פנסיוני –
• הפעלת מערכות בק אופיס וסליקה פנסיונית.
• זיהוי תקלות תפעוליות וטיפול מול הגורמים הרלוונטיים.
דרישות התפקיד:
• תואר אקדמי פיננסי (השלמת לפחות 5 מבחני גמר) – חובה.
• רקע במכירות – יתרון משמעותי.
• זיקה טכנולוגית – חובה, לצורך עבודה מול לקוחות הייטק ומערכות תפעול.
• ניסיון קודם בתפקיד תפעול / בק אופיס בחברה פיננסית – יתרון משמעותי.
• אנגלית ברמה טובה (דיבור, קריאה, כתיבה) – חובה.

* משרה מס׳ #1092500 מיועדת לגברים ונשים כאחד