רפרנט.ית הכוונה לפנסיה (מתאים לסטאז'רים) מספר משרה 553848

מיקום המשרה: תל אביב יפו

דרוש.ה רפרנט.ית הכוונה לפנסיה לבית השקעות מוביל במרכז!

עם אפשרות לסטאז' בביטוח פנסיוני!

תיאור התפקיד:

טיפול וליווי ללקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת והכנת תוצרים לפני הפגישה וכמו כן סיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.

טיפול ולווי לקוחות הסוכנות הקיימים ושל לקוחות חדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.

הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים ( חברות ביטוח בתי השקעות) וכו.

עבודה על מערכות ROETO , SMS2010 , ואופיס.

דרישות:

השכלה אקדמאית בתחום הפיננסי . ביטוח . שוק ההון – יתרון

היכרות עם תחום הפנסיה והגמל – יתרון

ניסיון בשרות לקוחות

יכולות ורבליות וניסוח גבוהים בעל פה ובכתב

יכולת למידה מהירה

משרה מס׳ #553848 מיועדת לגברים ונשים כאחד

מתויג בתור: ביטוח, כספים וכלכלה, משרה מלאה